Finanzberater in Amberg.
Für Mandanten aus Amberg biete ich Beratung wahlweise vor Ort oder digital an. Viele Erstgespräche führe ich per Videocall, das spart beiden Seiten die Fahrzeit und funktioniert erfahrungsgemäß genauso persönlich.
Erstgespräch buchen→Amberg hat eine gewachsene Struktur aus Industrie, Hochschule und selbstständigen Dienstleistern. Gerade Berufseinsteiger und junge Familien profitieren davon, früh eine saubere Struktur in ihre Finanzen zu bringen.
- 01 Beratung per Videocall, ohne Anfahrt
- 02 Vermögensaufbau für Berufseinsteiger
- 03 ETF-Strategien und betriebliche Altersvorsorge
Ihre Ziele.
Meine Arbeit.
Vier Bereiche, in denen ich seit über sechs Jahren Mandanten durch die wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens begleite.
Häufige Fragen aus
Amberg.
Was Mandanten aus Amberg und Umgebung am häufigsten wissen wollen.
01 Muss ich für die Beratung nach Weiden fahren?
Nein. Von Amberg aus läuft die Beratung in der Regel online. Wenn Sie ein persönliches Treffen bevorzugen, finden wir einen Termin, entweder in Weiden oder bei Ihnen.
02 Was kostet die Beratung?
Die Beratung selbst ist für Sie dauerhaft kostenlos. Für die detaillierte Finanzanalyse fällt einmalig eine Schutzgebühr von 86,40 Euro an. Kann ich Ihre Haushaltsfinanzen nicht um mindestens 100 Euro im Jahr verbessern, erhalten Sie diese Gebühr vollständig zurück.
Die Schutzgebühr deckt den Aufwand für die Auswertung Ihrer Unterlagen und die schriftliche Analyse ab. Sie zahlen sie einmal, nicht pro Termin und nicht laufend. Das Erstgespräch selbst ist davon nicht betroffen, es bleibt kostenlos und unverbindlich.
03 Wie läuft die Beratung ab?
Nach Ihrer Terminbuchung treffen wir uns persönlich in Weiden oder online. Ich nehme mir Zeit, Ihre Situation zu verstehen, sehe Ihre bestehenden Unterlagen durch und bespreche mögliche Verbesserungen offen mit Ihnen. Das Erstgespräch dauert etwa 30 Minuten.
Ich stelle vor allem Fragen: Wo stehen Sie, was ist Ihnen wichtig, was macht Ihnen Sorgen? Erst danach schauen wir, ob und wie ich helfen kann. Wenn ich nicht der Richtige für Ihr Anliegen bin, sage ich Ihnen das.
04 Für wen ist diese Beratung geeignet?
Für alle, die Klarheit über ihre Absicherung suchen. Berufseinsteiger, Familien, Selbstständige und Menschen kurz vor dem Ruhestand. Mein Ziel ist es, Ihre Finanzen verständlich zu machen, unabhängig davon, wie viel Ihnen im Monat zur Verfügung steht.
Sie brauchen kein Vorwissen und keine vorbereiteten Unterlagen. Viele Mandanten kommen mit einem Ordner, den sie seit Jahren nicht geöffnet haben. Genau dort fangen wir an.
05 Muss ich meine bestehenden Verträge kündigen?
Nein. Ich prüfe objektiv, ob Ihre aktuellen Verträge noch zeitgemäß und sinnvoll sind. Sie entscheiden selbst, ob Sie etwas anpassen oder wechseln möchten. Gekündigt wird nur, wenn ein Wechsel für Sie nachweisbare Vorteile bringt.
Besonders bei Altverträgen aus den 1990ern oder frühen 2000ern gibt es häufig Garantien, die es heute so nicht mehr gibt. Diese Verträge zu kündigen wäre ein Fehler, auch wenn ein Neuabschluss für mich wirtschaftlich interessanter wäre.
Lassen Sie
uns reden.
Direkt, ohne Umwege. Wählen Sie den Kanal, der Ihnen am besten passt.
Ein Gespräch, ohne Verpflichtung.
Dreißig Minuten. Wir lernen uns kennen. Sie sehen, wie ich arbeite. Wenn es passt, gehen wir gemeinsam weiter. Wenn nicht, haben Sie eine ehrliche Einschätzung.
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